Introducción

 

Detalles

Después de varios años de declive, la industria mundial de semiconductores finalmente marcará el comienzo de un nuevo ciclo ascendente para 2024. A partir de ahora, múltiples subsectores han mostrado signos de "recuperación". ¿Cuáles son los desempeños específicos de estos submercados? En esta edición, el equipo de analistas de ESM China realizó un análisis de tendencias y perspectivas del mercado sobre temas o campos candentes como la IA generativa, la computación acelerada, la conducción inteligente NOA, los chips automotrices, los semiconductores de banda ancha, los chips de almacenamiento, los paneles de visualización, la tecnología de computación cerebral y los satélites. comunicación y distribución de chips.

 

 

Tendencia 1: rápido desarrollo de la IA generativa, avanzando hacia el borde

 

Un año caluroso para la IA generativa representado por ChatGPT y Stable Diffusion, e incluso los chismes corporativos de OpenAI pueden convertirse en un tema absolutamente candente este año. Google, el gigante de las búsquedas, incluso ha experimentado un "terror blanco" sin precedentes debido a la aplicación a gran escala del modelo GPT.

 

Muchos gigantes de la industria, incluidos Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba, etc., están compitiendo para promover sus propios grandes modelos; Nvidia ha agregado especialmente un motor Transformer para acelerar la computación de modelos grandes a esta generación de arquitectura GPU. En 2023, varias empresas de chips de IA con alta potencia informática cambiaron su dirección de marketing y enfatizaron activamente la capacidad del chip en el entrenamiento o la inferencia a gran escala de modelos generativos de IA.

 

Hacer que la IA generativa escriba código, diseñe y cree productividad ha realizado milagros uno tras otro en 2023. Incluso con la ayuda del diálogo con la IA generativa, se necesita una gran cantidad de trabajo en el diseño de chips y el front-end digital. Puede completarse mediante IA generativa sin escribir una sola línea de código. En la Conferencia de Desarrolladores de Otoño de Nvidia GTC en 2023, Huang Renxun demostró "darle a Generative AI un documento PDF de los dibujos 2D de una fábrica". La IA generativa entregó un gemelo digital físicamente preciso de toda la fábrica en muy poco tiempo.

 

Creemos que la dirección del valor futuro del mercado de IA generativa nunca será el modelo de ChatGPT que cobra tarifas de servicio al público. Por ejemplo, en las primeras etapas del diseño de chips y la construcción de gemelos digitales, la dirección para crear valor es que la IA generativa ingrese a diferentes industrias y mercados segmentados verticales. En 2023, algunas empresas han comenzado a lanzar soluciones y servicios de IA generativa a nivel empresarial, y 2024 será la clave para el desarrollo de este modelo.

 

Además de la investigación de la tecnología de IA, la aplicación de la IA generativa en mercados verticales también significa que la IA generativa no solo se ejecuta en la nube, sino que continúa avanzando hacia el borde, especialmente cuando hay más ajustes. y la demanda de personalización de modelos basada en el mercado. El diseño, la arquitectura, la investigación científica, la atención sanitaria, la fabricación y otros campos sufrirán cambios profundos debido a la IA generativa.

 

No solo en el borde de las empresas o los centros de datos, el razonamiento generativo de IA también desempeñará un papel cada vez más importante en más dispositivos finales, como PC, teléfonos inteligentes e incluso aplicaciones integradas. Al igual que la próxima promoción a gran escala de Intel del concepto de PC con IA, MediaTek también ha añadido un motor de aceleración de IA generativa específicamente para SoC AP móviles. En resumen, los participantes del mercado desde diferentes posiciones están ansiosos por intentar obtener una participación en la nueva era de la IA generativa.

 

Tendencia 2: Acelerar la penetración de la informática en diversas industrias

Especialmente con la creciente demanda de computación acelerada en los centros de datos como manifestación externa, la posición de los procesadores de propósito general, como las CPU, en la arquitectura del sistema ya no es tan absoluta como en el pasado. La mejor evidencia para respaldar esta propuesta en 2023 es el segundo trimestre natural del tercer trimestre, donde los ingresos trimestrales de Nvidia superaron a Intel por primera vez (Nvidia FY2024 Q2 vs. Intel FY2023 Q2), aunque esta comparación puede estar relacionada con el rápido desarrollo de la IA. y desde una perspectiva empresarial, este trimestre es el punto más bajo de Intel en los últimos años y el pico de Nvidia.

 

Anteriormente, ARK Investment predijo que el valor de los aceleradores, incluidos GPU, ASIC, FPGA, etc., en servidores de centros de datos crecería a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 21% entre 2020 y 2030. Para 2030, el valor de mercado de los aceleradores alcanzará los 41 mil millones de dólares, mientras que el valor de mercado de las CPU será de 27 mil millones de dólares. En otras palabras, los aceleradores comprimen significativamente el espacio de mercado para las CPU. Esta es también la razón por la que los gigantes de CPU tradicionales representados por Intel y Arm se esfuerzan por promover estrategias de heterogeneidad de XPU.

 

Si hablamos de mercados de segmentación vertical, sigamos tomando como ejemplo la industria de los semiconductores: actualmente, el suministro de potencia informática de los centros de datos en las fábricas de fundición de semiconductores todavía se basa principalmente en CPU. Sin embargo, en realidad, ciertas tareas en la fabricación de semiconductores, como las imágenes OPC, requieren una gran cantidad de operaciones de multiplicación de matrices; estas tareas son muy adecuadas para que avancen las GPU u otros aceleradores.

 

En la Conferencia de desarrolladores de Nvidia de 2023, Nvidia lanzó específicamente la biblioteca de aceleración cuLitho para litografía, que realmente permite que las GPU participen en la informática. Su rendimiento y eficiencia energética se han mejorado decenas de veces en comparación con los procesadores informáticos tradicionales de uso general. Se dice que sólo se necesitan 500 servidores con aceleración de GPU para completar el trabajo que sólo podrían haber completado 40.000 servidores de CPU. La ocupación del espacio del centro de datos es 1/8 del anterior y el consumo de energía es 1/9 del anterior.

 

En los últimos años, este tipo de historias se han escenificado en muchos campos. Con la desaceleración de la Ley de Moore, los dividendos de rendimiento y eficiencia energética obtenidos por los procesos de fabricación son gradualmente menos impresionantes que los de los primeros años de desarrollo de la tecnología de semiconductores. Sin embargo, la tendencia de transformación social digital y conservación de energía y reducción de carbono aún requiere mejoras adicionales en el desempeño y la eficiencia energética. Lo que satisface la demanda del mercado debe ser una computación acelerada más allá de la computación general, que también es la base teórica de nuestra predicción.

 

De hecho, la implementación de la tecnología de IA en diversas industrias es esencialmente una forma y manifestación de acelerar el desarrollo de la informática. El mercado de supercomputadoras pronto estará dominado por los aceleradores, y las aplicaciones HPC como la simulación analógica, los gemelos digitales y la computación cuántica han comenzado a aplicarse ampliamente a la computación acelerada; En términos generales, la supercomputación forma parte de los centros de datos: la transformación digital de la sociedad y la vida acelerará la aplicación continua de la informática a diversas industrias.

 

Tendencia 3: la conducción autónoma con navegación asistida compite con otros conductores

 

El piloto automático (NOA), también conocido en la industria como "Navegación en piloto automático" o "Conducción inteligente avanzada", combina esencialmente navegación y conducción asistida. Se trata de un sistema de asistencia a la conducción autónoma basado en sensores del vehículo y datos cartográficos de alta precisión, destinado a ayudar a los conductores a conducir de forma más segura y eficiente en autopistas y vías urbanas.

 

Según los escenarios de aplicación, NOA se puede dividir principalmente en NOA de alta velocidad y NOA urbana. Actualmente, la NOA de alta velocidad ha logrado una implementación a gran escala y la NOA urbana está entrando en una etapa de rápida promoción. De enero a septiembre de 2023, la tasa de penetración de vehículos de pasajeros NOA de alta velocidad en China fue del 6,7%, un aumento interanual de 2,5 puntos porcentuales; La tasa de penetración del NOA urbano es del 4,8%, un aumento de 2,0 puntos porcentuales año tras año. En 2023, la tasa de penetración del NOA de alta velocidad se acercaba al 10% y el NOA urbano superaba el 6%.

 

El desarrollo del NOA de China comenzó en 2019 cuando Tesla presentó la función NOA a los usuarios chinos. Posteriormente, nuevas fuerzas como Ideal, NIO y Xiaopeng también ingresaron y lanzaron funciones de asistencia a la navegación de alta velocidad. En la actualidad, el NOA de alta velocidad se ha convertido gradualmente en una característica "estándar" perseguida por varias marcas de automóviles, y la percepción, los algoritmos de regulación y las definiciones de funciones del producto se han convertido en la clave de la calidad de la experiencia de la función NOA para varios modelos de automóviles de marca.

 

A partir de 2023, el llamado a un "mapa de percepción pesada y luz" ha ido en aumento. Los fabricantes chinos locales confían principalmente en la tecnología BEV+Transformer para optimizar y mejorar las capacidades de percepción de sus sistemas, reducir la dependencia de mapas de alta precisión, reduciendo así los costos y promoviendo la rápida implementación de NOA urbano. Esto también hace que la implementación de funciones NOA urbanas sea un criterio importante para juzgar el nivel de desarrollo de la conducción inteligente de las marcas de automóviles. Por lo tanto, las principales empresas y proveedores de automóviles han comenzado a aumentar su diseño.

 

Sin embargo, la diversificación de todos los escenarios, especialmente las complejas condiciones del tráfico en China, plantea desafíos para el desarrollo del NOA urbano. Las empresas participantes no sólo necesitan tener soluciones algorítmicas y lógicas para hacer frente a escenarios complejos, sino que también deben considerar nuevas tecnologías como modelos grandes, datos multimodales, anotaciones automatizadas y centros de computación inteligentes. En general, NOA aún se encuentra en la etapa inicial de introducción en el mercado de consumo y no puede alcanzar la madurez comercial en el corto plazo. Las empresas automotrices locales aún necesitan brindar orientación y educación suficiente y correcta a los usuarios mientras desarrollan sus funciones.

 

Tendencia 4: tracción de aplicaciones clave, aplicaciones de semiconductores de banda prohibida amplia, floración multipunto

 

A medida que la industria de los semiconductores entra gradualmente en la era posterior a Moore, los semiconductores de banda prohibida amplia han entrado en la etapa histórica y se consideran un área importante para los "adelantamientos con cambio de carril". Se espera que en 2024, los materiales semiconductores de banda prohibida amplia representados por el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN) sigan aplicándose en escenarios de comunicaciones, vehículos de nuevas energías, ferrocarriles de alta velocidad, comunicaciones por satélite, aeroespaciales y otros, y lograr un rápido crecimiento en el mercado global de aplicaciones.

 

El mayor mercado de aplicaciones para dispositivos de carburo de silicio (SiC) es el de los vehículos de nueva energía, que se espera que abra un mercado de mil millones de dólares. El rendimiento final de los sustratos de carburo de silicio es superior al de los sustratos de silicio y puede cumplir con los requisitos de la aplicación en condiciones de alta temperatura, alta presión, alta frecuencia, alta potencia y otras condiciones. Actualmente, los sustratos de carburo de silicio se han aplicado en dispositivos de RF (como 5G, defensa nacional, etc.) y dispositivos de energía (como nuevas energías, etc.). Y 2024 será un gran año para la expansión de la producción de SiC. Los fabricantes de IDM como Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon y Toshiba han anunciado una expansión acelerada de la producción y creen que la producción de SiC aumentará al menos tres veces para 2024.

 

Los productos electrónicos de potencia de nitruro de galio (GaN) se han aplicado ampliamente en el campo de la carga rápida. En el futuro, es necesario mejorar aún más el voltaje de trabajo y la confiabilidad, continuar desarrollándose hacia una alta densidad de potencia, alta frecuencia y alta integración, y ampliar aún más los campos de aplicación. Específicamente, el uso cada vez mayor de electrónica de consumo, aplicaciones automotrices, centros de datos y vehículos industriales y eléctricos impulsará el crecimiento de la industria del GaN a más de 6 mil millones de dólares.

 

Se acerca la comercialización del óxido de galio (Ga?O?), especialmente en los campos de los vehículos eléctricos, sistemas de redes eléctricas, aeroespacial, etc. En comparación con los dos anteriores, la preparación de Ga? Oh? Los monocristales se pueden lograr mediante un método de crecimiento en estado fundido similar al de los monocristales de silicio, lo que tiene un importante potencial de reducción de costos. Mientras tanto, en los últimos años se han logrado avances revolucionarios en el diseño estructural, los procesos de fabricación y otros aspectos de los diodos y transistores Schottky basados ​​en materiales de óxido de galio. Es razonable creer que el primer lote de productos de diodos Schottky se lanzará al mercado en 2024.

 

Tendencia 5: Se espera que los chips de almacenamiento se liberen del lento mercado

 

Debido a la popularidad de la IA generativa que impulsa un fuerte aumento en la demanda de productos semiconductores relacionados, se espera que el mercado mundial de semiconductores experimente una recuperación en 2024. Especialmente para los chips de almacenamiento, se espera que las ventas en 2024 alcancen 129.768 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 44,8%, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento de los ingresos del mercado de semiconductores.

 

Los teléfonos inteligentes, las PC y los servidores son las tres áreas de aplicación principales para los chips de almacenamiento. Con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje ChatGPT, las aplicaciones de almacenamiento se están diversificando gradualmente. Si bien la inteligencia artificial está más cerca de la vida, también está dando lugar a más aplicaciones de almacenamiento de IA, lo que genera un mayor impulso de desarrollo para las empresas de aplicaciones de almacenamiento.

 

Centrándonos en la industria del almacenamiento, a partir del cuarto trimestre de 2023, los precios promedio de DRAM y NAND Flash han mostrado una tendencia ascendente integral. Con respecto al desempeño del mercado del almacenamiento en el cuarto trimestre de 2023, ESM China cree que el aumento del precio del contrato de DRAM debe controlarse dentro de un solo dígito, mientras que el precio del contrato de Nand Flash puede alcanzar hasta dos dígitos. Se espera que el aumento general de la memoria continúe durante la primera mitad de 2024.

 

En términos de HBM, considerando que los servidores de IA utilizan al menos entre 1 y 8 veces más memoria que los servidores tradicionales para lograr un procesamiento informático más rápido y adoptan productos de memoria de alto rendimiento como HBM3 y DDR5 DRAM, esto no solo impulsa la demanda pero también tiene un impacto positivo en la rentabilidad. En respuesta, los principales fabricantes mundiales de HBM planean duplicar su producción de chips HBM para 2024 y reducir la inversión en otras categorías de chips de almacenamiento, especialmente NAND, que tiene altos niveles de inventario y poca rentabilidad.

 

Además de los aumentos de precios y las aplicaciones de IA, es probable que la recuperación de la demanda de terminales también acelere el desarrollo del almacenamiento. Especialmente con el rápido desarrollo de los dispositivos de Internet, el monitoreo de seguridad, los big data, el Internet de las cosas, las PC, la industria, la atención médica y los automóviles, se han creado amplias oportunidades para la industria del almacenamiento y las perspectivas de demanda del mercado son prometedoras.

 

Tendencia 6: Los chips de códigos automotrices de China pasan a la gama alta como nuevo tema

Los chips automotrices tienen requisitos extremadamente estrictos de confiabilidad y estabilidad, y la certificación de chips generalmente demora entre 3 y 5 años, lo que sin duda representa una enorme inversión para los fabricantes de chips. En años anteriores, la producción en masa de chips de grado automotriz por parte de empresas locales de chips era un acontecimiento noticioso relativamente reciente. En los últimos años, con un número cada vez mayor de empresas que aprueban la certificación de vehículos, la tendencia a acumular chips de calidad local en los vehículos se ha vuelto cada vez más prominente.

 

Alrededor de 2018, muchas empresas en China anunciaron su entrada en la industria de chips para automóviles, incluidas nuevas empresas y empresas de semiconductores que se han desplazado hacia la industria de chips para automóviles. Hoy en día, estas empresas publican sus "transcripciones" una tras otra. Hasta diciembre de 2023, las empresas chinas han logrado múltiples avances en la certificación ISO 26262 ASIL-D (clasificada en estricto orden en niveles A, B, C y D para todas las empresas de la cadena de la industria automotriz), incluido "el primer núcleo del sistema operativo en aprobar Certificación ASIL-D", "la primera MCU certificada por ASIL-D en el dominio del chasis" y la primera versión IP certificada por ASIL-D "

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Aunque el costo de inversión de los chips para automóviles es más alto que el de los chips comunes, las enormes oportunidades de mercado en el mercado de chips para automóviles atraen constantemente a nuevos participantes. Según datos completos de ESM China, se espera que las ventas mundiales de vehículos de nuevas energías superen los 30 millones para 2028, y las ventas de vehículos de nuevas energías en China superen los 10 millones. En ese momento, el valor del chip semiconductor de cada automóvil será de aproximadamente entre $ 900 y $ 1000 y, a medida que aumente el contenido de semiconductores de los automóviles futuros, la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía también aumentará nuevamente. Sólo en el mercado chino existen enormes oportunidades para los chips de automoción.

 

Específicamente, los chips automotrices se pueden dividir en categorías de control (chips MCU y AI), potencia, sensores y otras categorías (como memoria) según sus funciones; Según la aplicación, se puede dividir en sistemas de propulsión de automóviles, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), sistemas de entretenimiento de información, sistemas electrónicos de estabilidad de vehículos, etc. Los chips de automóviles utilizados en diferentes sistemas también tienen diferentes requisitos de calidad y regulaciones estándar. Por ejemplo, las luces traseras y otros componentes deben cumplir con ASIL-A, las luces y luces de freno deben cumplir con ASIL-B, el control de crucero generalmente requiere el cumplimiento con ASIL-C y las bolsas de aire, frenos antibloqueo y sistemas de dirección asistida relacionados con la seguridad deben cumplir. cumplir con ASIL-D.

 

Tomando como ejemplo a los fabricantes chinos de chips MCU para automóviles, estos fabricantes generalmente comienzan desde el control de la carrocería y desarrollan aún más hacia el control de dominio, el control del motor y los productos MCU del tren motriz. Por lo tanto, actualmente, las MCU de grado automotriz producidas en el país se concentran principalmente en aplicaciones de gama media y baja, y no hay muchos productos producidos en masa que involucren aplicaciones de gama media y alta. Por lo tanto, cómo avanzar hacia aplicaciones de alta gama en el futuro será un tema de consideración para las empresas chinas de MCU automotrices. En la actualidad, Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor y otros tienen diseño en MCU de grado automotriz.

 

Vale la pena señalar que con la creciente demanda de producción en masa de chips automotrices en China, muchas empresas que brindan servicios de certificación automotriz y ayudan en las pruebas de chips de grado automotriz también están aumentando su diseño en el mercado automotriz chino. Al mismo tiempo, proporciona aceleración en el chip de especificación del vehículo

 

 

Las continuas fluctuaciones de precios y el impacto del control dinámico de la producción, se espera que la industria se recupere en 2024.

 

En el mercado de teléfonos inteligentes, se espera que haya un ligero aumento en los envíos en 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, especialmente con una recuperación más pronunciada en los mercados emergentes. En términos de paneles de aplicaciones, se espera que la demanda de paneles de visualización de teléfonos móviles plegables (excluidas las pantallas secundarias) de marcas chinas supere los 14 millones en 2024, y los fabricantes chinos suministrarán más del 92,8% de ellos a clientes locales.

 

A medida que el mercado de computadoras personales comience a recuperarse en el cuarto trimestre de 2023, se espera que la demanda de paneles de TI aumente en 2024. Después de la penetración continua en el mercado de teléfonos móviles, el mercado de TI se está convirtiendo en un campo de batalla clave. para paneles OLED. En 2024, se espera que Apple introduzca un panel OLED híbrido más ligero y delgado en el iPad Pro de próxima generación. Para penetrar aún más en el mercado de paneles de TI, los principales fabricantes de paneles han realizado diseños frecuentes. Samsung ha anunciado el lanzamiento de su plan de inversión en nueva fábrica G8.7, mientras que BOE planea centrarse en el desarrollo de la tecnología eLEAP para B16 y JDI.

 

Afectada por factores como eventos deportivos a gran escala, se espera que la demanda de paneles de TV se acelere en 2024. Se prevé que el envío mundial de televisores completos pueda aumentar ligeramente en más de 1,1 puntos porcentuales en 2024. En 2024, se espera que los envíos de televisores OLED y televisores mini con retroiluminación LED toquen fondo. Sin embargo, también hay opiniones de que el crecimiento de las tarjetas blancas en 2024 puede verse obstaculizado, lo que podría obstaculizar el crecimiento de los envíos mundiales de máquinas de TV. Además, si el entorno externo vuelve a deteriorarse, no se puede descartar que todavía exista la posibilidad de una disminución en el volumen de envío de televisores en 2024.

 

En términos de paneles para automóviles, con el crecimiento continuo de los envíos globales, se espera que el tamaño del mercado supere los 10 mil millones de dólares estadounidenses para 2024. A medida que la demanda continúa aumentando, la proporción de paneles OLED en el mercado automotriz es también aumentando. Algunos analistas creen que para 2027, el número de OLED en los automóviles aumentará a alrededor de 4 millones. Si se calcula en función de la proporción de ventas, OLED alcanzará el 17% en 2027. Sin embargo, la tecnología OLED todavía enfrenta ciertos desafíos en el campo de la automoción. Tianma Micro señaló que la aplicación de la tecnología OLED en el campo de las pantallas de vehículos aún enfrenta desafíos como la estabilidad a nivel del vehículo y la vida útil, y requiere algo de tiempo para la sedimentación.

 

Tendencia 8: La tecnología de computación cerebral puede entrar en la etapa de aplicación en 2024

 

Recientemente, Neuralink, una empresa de interfaz cerebro-computadora (BCI) dirigida por Musk, espera utilizar implantes cerebrales para restaurar la función motora en personas paralizadas y actualmente se está preparando para el primer ensayo en humanos. Las últimas investigaciones muestran que la tecnología de computación cerebral está ayudando a los pacientes con lesiones cerebrales a mejorar su estado cognitivo, y su aplicación parece estar entrando pronto en la etapa de implementación.

 

La tecnología de interfaz cerebro-computadora se ha desarrollado durante décadas.

 

Como se mencionó anteriormente, la tecnología de interfaz cerebro-computadora de vanguardia de Neuralink ha logrado avances significativos: encontrar formas eficientes de implementar interfaces cerebro-computadora. Además, el equipo de investigación de tecnología de interfaz cerebro-computadora de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha demostrado por primera vez que es posible extraer el significado profundo de una palabra hablada por humanos a partir de la actividad cerebral. También se está promoviendo ampliamente el "Plan Cerebro" de China.

 

En 2024, la tecnología de interfaz cerebro-computadora entrará en una nueva etapa de desarrollo.

 

1. La tecnología de interfaz cerebro-computadora no invasiva puede mejorar el rendimiento mediante tecnología de imágenes de ondas cerebrales de mayor resolución y algoritmos de procesamiento de señales más potentes.

 

Con el desarrollo de dispositivos inalámbricos y portátiles, los dispositivos de interfaz cerebro-computadora pueden volverse más portátiles y brindar una experiencia más fácil de usar.

 

3. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de aprendizaje automático, se utilizarán algoritmos más avanzados para procesar y analizar señales de EEG, mejorando así el rendimiento de las interfaces cerebro-computadora; Más dispositivos de interfaz cerebro-computadora también integrarán IA.

 

4. La tecnología de interfaz cerebro-computadora puede aplicarse más ampliamente en los campos del tratamiento y la rehabilitación, como ayudar a los pacientes con accidente cerebrovascular o parálisis a recuperar sus capacidades motoras.

 

5. Se discutirán e introducirán la ética y las regulaciones relevantes.

 

China concede la misma importancia a la tecnología de interfaz cerebro-computadora que los países desarrollados y ha elevado esta tecnología a la categoría de estrategia nacional en los últimos dos años. El "Programa Cerebral" de China, también conocido como "Ciencia del Cerebro e Investigación similar al Cerebro", está a punto de lanzarse por completo como un importante proyecto de innovación tecnológica para 2030. Con el avance de este plan, se lograrán avances significativos en el análisis del cerebro. principios cognitivos, investigación sobre la patogénesis y tecnología de intervención de las principales enfermedades cerebrales relacionadas con el deterioro cognitivo, aplicación de tecnología de inteligencia de máquinas cerebrales y computación similar al cerebro, investigación sobre el desarrollo del cerebro de niños y adolescentes y construcción de plataformas tecnológicas. Entre ellos, la interfaz cerebro-computadora, como tecnología central subyacente, está relacionada con casi todos los contenidos clave del "Plan Cerebro" de China.

 

En el campo de la tecnología de punta, la interfaz cerebro-computadora es una de las áreas donde China tiene más probabilidades de alcanzar o incluso superar en línea recta. En la actualidad, debido a que solo involucra procesos de semiconductores maduros, China no se está quedando atrás en el diseño de componentes centrales para interfaces cerebro-computadora y no hay problemas de cuellos de botella. Sin embargo, la inteligencia artificial y la potencia informática pueden ser áreas en las que se necesitan avances en el desarrollo de la tecnología de computación cerebral en China.

 

Tendencia 9: las comunicaciones móviles por satélite tienen una gran demanda y el potencial de crecimiento de la industria es prometedor

 

 

Tras el lanzamiento de Mate50 en 2022, que admite mensajes cortos unidireccionales por satélite, y el lanzamiento del P60 en la primera mitad de 2023, que admite mensajes largos bidireccionales por satélite, Huawei lanzó el primer Mate60 del mundo. Pro para la comunicación directa por satélite en agosto de 2023, una vez más llamando la atención sobre la comunicación móvil por satélite. Casualmente, Apple también ha comenzado a realizar diseños e inversiones relevantes. Según informes pertinentes, los usuarios de teléfonos portátiles tradicionales seguirán disminuyendo, mientras que el número de usuarios en el mercado de comunicaciones directas por satélite aumentará hasta alcanzar unos 130 millones en 2032.

 

En diciembre de 2022, 3GPP llevó a cabo una investigación sobre la integración de la tecnología satelital y de nuevo puerto aéreo (NR) 5G, y denominó esta tecnología integrada "Red no terrestre (NTN)". El creciente énfasis del 3GPP en las comunicaciones por satélite tiene un profundo impacto en toda la industria de las comunicaciones por satélite, y varios operadores de comunicaciones por satélite están buscando oportunidades de mercado para la integración de las comunicaciones por satélite y las redes celulares terrestres. Se prevé que para 2030, el número global de conexiones móviles de redes no terrestres alcance los 175 millones y que el tamaño del mercado anual de los servicios satelitales globales supere los 120 mil millones de dólares estadounidenses.

 

Según datos de Huawei, las tecnologías de comunicación no terrestres, como las comunicaciones por satélite, son beneficiosas para construir un mundo inclusivo y permitir nuevas aplicaciones a bajo coste. La integración de sistemas de comunicación terrestres y no terrestres logrará directamente una cobertura 3D global, no solo proporcionando Internet de las cosas de banda ancha (proporcionando servicios de conexión de banda ancha similares a las velocidades de datos de la red celular para áreas remotas, como velocidades de descarga de datos de usuario de 5 Mbit/s y velocidades de carga de 500 kbit/s) y servicios de Internet de las cosas de área amplia a escala global. También admitirá nuevas funciones como navegación de posicionamiento mejorada y precisa (navegación de conducción autónoma, navegación agrícola de precisión, navegación de construcción mecánica, posicionamiento de usuario de alta precisión ), observación de la Tierra en tiempo real (que se puede ampliar a más escenarios, como programación de tráfico en tiempo real, mapas civiles de teledetección en tiempo real, navegación de alta precisión combinada con tecnología de posicionamiento de teledetección de alta resolución y respuesta rápida a desastres ).

 

Además del mercado de comunicaciones por satélite, el mercado de IoT también marcará el comienzo de nuevas oportunidades de crecimiento. Debido a la mayor accesibilidad de las soluciones satelitales de IoT proporcionadas por los innovadores, se espera que los dispositivos de IoT se dupliquen en la próxima década. La IoT celular satelital servirá como un nuevo punto de crecimiento en el campo de la IoT, y se espera que su mercado direccionable alcance los 10,6 mil millones de unidades para 2032. Además, la Internet de las cosas satelital global dependerá principalmente de pequeños satélites de órbita baja para servicios en 2031, y la tasa de crecimiento compuesta de terminales satelitales de IoT de 2021 a 2031 puede alcanzar el 26%; En términos de tamaño del mercado, la tasa de crecimiento compuesta combinada del mercado de IoT satelital en la próxima década alcanzará el 11%, superando los 3 mil millones de dólares estadounidenses.

 

Tendencia 10: Los distribuidores se centran en la estrategia de "equilibrio interno y externo"

 

lado de la oferta y el lado de la demanda posterior afectará el rendimiento del mercado de la industria de distribución de chips. Hemos enumerado en la sección anterior que muchos mercados segmentados se recuperarán, y creemos que, en base a los factores favorables en las áreas anteriores, la industria de distribución de chips también marcará un nuevo período de crecimiento.

 

Después de experimentar una desaceleración en el crecimiento de los ingresos corporativos en 2022 y un enfriamiento sostenido del lado de la demanda en 2023, se espera que para 2024, con la recuperación general de la industria global de semiconductores, el mercado de distribución también mostrará un lado positivo. A partir de ahora, varios analistas de la industria han expresado optimismo sobre el desempeño del mercado global de semiconductores en 2024. Según los datos de múltiples instituciones, podemos concluir que los ingresos de semiconductores globales en 2024 serán alrededor de $ 600 mil millones, con un año+% esperado de alcanzar los dos dígitos. En este contexto, el mercado de distribución también funcionará mejor. Por supuesto, todo esto debe basarse en la ausencia del evento "Black Swan".

 

Vale la pena señalar que los signos de mejora en el mercado de distribución de chips ya eran evidentes en la segunda mitad de 2023. Aunque en general, los ingresos de muchos distribuidores en 2023 no son ideales, observando los informes trimestrales de listados enumerados Distribuidores En 2023, especialmente aquellos en el Gran China, ha habido una tendencia al alza interanual desde el tercer trimestre, lo que ha reducido en cierta medida su declive en 2023.

 

ESM China cree que el bajo rendimiento general de la industria de la distribución en 2023 se ha convertido ciclo ascendente. En cuanto a cuánto tiempo puede durar este ciclo, depende principalmente de cuán fuerte sea la recuperación en el lado de la demanda. Al mismo tiempo, la geopolítica también afecta el patrón del mercado de semiconductores. A medida que los países/regiones continúan fortaleciendo la construcción de cadenas de la industria de semiconductores locales, la industria de la distribución también intervendrá en algunos cambios nuevos. Bajo la influencia integral de varios factores, vemos que los distribuidores globales se adhieren a dos estrategias.

 

Grandes distribuidores multinacionales están cultivando profundamente el mercado local, proporcionando continuamente marcas internacionales al tiempo que fortalece la cooperación con los fabricantes locales de chips; Los distribuidores chinos están acelerando su diseño en el extranjero, aumentando su producción de chips chinos en los mercados extranjeros y mejorando aún más su suministro a las marcas internacionales en el mercado chino. Se espera que en 2024 veremos más distribuidores que implementan esta estrategia de "equilibrio interno y externo".